As regras que trabalham sozinhas e as ferramentas do dia a dia.
01 · Parte 1
Regras que trabalham sozinhas
Carteira com dono
A empresa fica reservada para o vendedor que abriu o negócio. Se ninguém trabalhar, a reserva expira e o vendedor é avisado 7 dias antes.
Sem disputa entre vendedores
Ninguém abre negócio em cliente de outro: aparece de quem é e o botão Pedir transferência.
Cliente que parou de comprar
O gestor é avisado quando um cliente da carteira passa meses sem comprar.
Próximo passo obrigatório
Todo negócio nasce com o próximo contato marcado.
Campos exigidos por etapa
O negócio só avança quando o vendedor preenche o que a sua empresa exige naquela etapa.
Motivo e data real
Ganhar ou perder pede o motivo e a data real do fechamento.
Card que avisa
O card muda de cor quando passa do tempo na etapa, tem tarefa atrasada ou está sem próxima atividade.
Cadastro sem duplicar
Digitou o CNPJ, a ficha se completa. Antes de salvar, o Azul mostra empresas parecidas.
02 · Parte 2
Ferramentas
Funil de vendas (Kanban)
Veja cada negociação andar pelas etapas com um simples arrastar.
- Etapas, categorias, origens e motivos de perda configuráveis
- Histórico de atividades e tarefas em cada negócio
- Importação do seu histórico de vendas por planilha
Contatos e carteiras
Empresas, filiais e pessoas conectadas, sem cadastro duplicado.
- Dados da empresa preenchidos automaticamente pelo CNPJ
- Carteiras de clientes por vendedor
- Tags, origem e status para segmentar sua base
Extensão WhatsApp
Um painel ao lado do WhatsApp Web, conectado ao CRM.
- Identifica o contato da conversa automaticamente
- Cria contatos, negócios e tarefas sem sair do WhatsApp
- Envia trechos importantes da conversa para o histórico do negócio
IA no negócio
Um assistente que lê suas negociações por você.
- Resumo automático de cada negócio
- Sugestão da próxima ação
- Pontuação de chance de fechamento
Prospecção B2B
Encontre empresas que têm o perfil do seu cliente ideal.
- Filtros por atividade (CNAE), estado, cidade e porte, com telefone e quadro de sócios, e importação em lote para o funil, sem custo adicional
Captura de leads do site
Pedidos de contato do seu site entram direto no CRM.
- Origem de cada lead registrada: Google, Instagram, campanha
- Nenhum formulário perdido no e-mail
Painel e metas
O número muda quando o vendedor fecha.
- Atualiza na hora em que alguém move um negócio
- Meta × realizado por mês
- Motivos de ganho e de perda em ranking
- Tempo em cada etapa
- Radar de previsões vencidas
- Modo TV
Agenda e tarefas
Cada compromisso com responsável e lembrete.
- Lembretes no sino
- Tarefa com responsável e aviso
- Agenda em mês, semana, dia e lista
- Botão Adicionar ao Google Agenda
Equipe e segurança
Cada pessoa vê e edita só o que precisa.
- Perfis de acesso: administrador, gestor, vendedor e visualizador
- Cada vendedor edita apenas o que é dele
- Dados de cada empresa totalmente isolados e protegidos
Comece pelo diagnóstico.
Em 30 minutos você sabe o que estruturar primeiro.
